Wellsenn XR发布的2026年第二季度XR产业数据，呈现出一幅“冷热交替、结构升级”的行业图景。三大细分赛道走势各异：VR进入产品换代空窗期，销量短期承压；AR加速增长，规模化落地持续推进；AI智能眼镜爆发式增长，一个季度销量已接近去年全年水平。

行业分析认为，短期波动不改长期向好趋势，结构性分化恰恰是产业走向成熟的标志。对于从业者和B端客户而言，赛道更宽、机会更多。

VR：蓄势待发，等待产品换代周期

数据显示，2026年第二季度VR销量60万台，全年预计350万台左右。销量短期承压的主要原因在于产品节奏断档：Quest 3/3S进入生命周期末期，产品力下降；Pico新品定位偏高端，走量困难；三星MR项目陷入停滞，Valve Index持续跳票。市场正处于“青黄不接”的过渡期——老产品需求减弱，新品尚未到位。

但VR的基本盘依然稳固。Meta分体式轻量级新品正在推进，Apple和Pico也在布局新品。Micro-OLED加Pancake光学方案已成为高端标配，单目4K级分辨率的沉浸体验较两三年前已有质的提升。内容端同样在积蓄力量，多款3A级VR游戏与企业级应用正在开发中。

行业分析认为，VR已从“爆发期”进入“精耕期”。对B端客户而言，两个窗口值得关注：一是存量市场的运维与内容适配，二是2027至2028年新品换代带来的增量机会。

AR：提速增长与规模化落地并行

2026年第二季度，AR销量39.8万台，同比增长155%，全年预计165万台。观影类AR稳中有升，AI-AR眼镜成为增量主力。Rokid Glasses、阿里千问S1、逸文G2等融合AI功能的新品持续交付出货。Counterpoint数据显示，第一季度全球AR眼镜同比增长136%；Omdia更乐观，预计2026年AR显示器件出货达410万片，增长154%。

不过，报告也显示增速正在放缓，下半年可能更为明显。目前AR眼镜的用户场景仍偏窄，与AI眼镜“戴上就能用”的零门槛体验相比，AR对用户期望值更高，需要用户明确自身需求。

但产业层面有几个变化值得关注。其一，资本活跃：雷鸟创新完成超10亿元C+轮融资，XREAL向港交所递交招股书——有企业冲刺IPO，说明赛道正从野蛮生长走向规范化。其二，技术路线收敛：光波导AR眼镜市场份额从去年同期的18%升至42%，背后是成本下降与良率提升；谷歌正式推出Android XR操作系统，计划将Gemini AI深度整合，操作系统层的统一对AR应用生态是关键性一步。其三，B端规模化落地：工业巡检、医疗辅助、教育培训领域已有规模化落地案例，AR正从“概念验证”走进“价值验证”。

行业观察认为，AR正在走出概念验证，进入规模化落地的爬坡期。工业、医疗、教育等B端场景的落地逻辑日益清晰。

AI智能眼镜：爆发增长与供应链成熟

2026年第二季度，AI智能眼镜销量348万台，同比增长近200%——一个季度的销量已接近去年全年水平。其中Meta贡献210万台，华强北白牌出货约100万台，单机成本已压缩至100元以内。

这条产业链的成熟度已相当可观：东莞的镜头模组、江西的光学镜片、江浙的微型电池、深圳的整机代工——四地协同即可打通从设计到出货的全链路。“硬件壳加APP芯”模式让中小企业以极低成本进入市场，这既体现了一定的低端竞争特征，更是中国消费电子供应链能力的集中体现。

政策端也在释放明确信号。2026年6月，商务部等八部门发布《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，明确提出加强人工智能眼镜等新产品的研发推广。AI眼镜已从创投热点进入政策与产业布局的共同视野。

分品类看，AI拍摄眼镜预计全年1300万台，AI音频眼镜200万台，AI-AR眼镜90万台。量级差异表明，当前用户最买单的是“轻量级AI加拍摄”组合。但MicroLED成本持续下探，显示技术不断成熟，全功能AR眼镜的放量是迟早之事。

行业分析认为，AI眼镜的供应链和方案市场是当前确定性最高的增量池。对B端企业而言，光学、电池、结构件、AI芯片各环节均有巨大配套机会；品牌方则需思考如何与白牌拉开体验差距，在“量”的基础上建立“质”的壁垒。

产业展望：三赛道协同走向智能穿戴普及

VR在蓄力，AR在提速，AI眼镜已经起飞——三个赛道处于不同的产业成熟阶段，但都指向同一方向：智能穿戴设备的全面普及。

行业分析认为，XR产业正在经历一场深刻但良性的结构性升级。赛道拓宽、机会增多，对企业而言，关键是看清各赛道的节奏，果断布局。

协会将持续关注XR产业技术演进与市场动态，推动产业链上下游协同合作，促进VR、AR、AI眼镜各赛道的技术交流与场景对接，为会员企业把握结构性升级机遇提供支持。

数据来源：

维深信息 Wellsenn XR《VR/AR/AI智能眼镜产业销售量跟踪系列报告 2026年第2季度》

Counterpoint Research XR 360 研究服务《2026年第一季度全球智能头戴设备市场》

Omdia《VR, AR, XR Near Eye Displays – 2026 Analysis》

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